用户指南

 

1.      登录步骤

2.      通过移动设备登录在线服务

3.      忘记密码

4.      设置

         4.1          更改显示语言

         4.2          更改用户ID

         4.3          更改密码

5.      概览菜单

5.1         概览

5.2         仓位

5.3         交易

5.4         仓位详情

6.      投资组合报告菜单

7.      投资组合分析菜单

8.      文件

9.      注销

 

   1. 登录步骤

请按以下步骤登录。

1. 前往RBC财富管理新加坡网站:

    https://www.rbcwealthmanagement.com/sg/en/

您可从网站右上角的登录区域打开在线服务,如下图所示。

 

 

您也可直接打开在线服务页面:

    https://secure-asia.rbcwealthmanagement.com/auth-avaloq/login

2. 登录时您要提供:

  • 用户id(见在线服务欢迎信件)
  • 密码(见在线服务密码信件。第一次登录后要更改此密码)。
  • 用注册过的手机号码接收短信,用于在线服务验证。

3. 在以下页面输入用户id和密码。

您将看到以下页面。短信动态密码将发送到您的手机。输入短信动态密码后点击登录

 
第一次用密码登录后,系统将提示您更改密码:
 
 
提示:
密码组合必须符合下述密码政策:
  1. 最少八(8)个字符
  2. 必须包含:
    1. 一个大写字母;
    2. 一个小写字母;
    3. 一个数字;
  3. 新密码不得与之前的8个字符密码相同。
  4. 系统将拒绝容易被破解的密码。 (如“abcde”, “1234”, “AaAaaAA”, “qwerty”)
     新密码成功保存后,您将看到以下页面。
 
 
 
4. 第一次登录时,您需要设置密码问题的答案。请记下答案,安全保管。
 以后如果您需要在线重置密码,这些答案将用作提示。提交答案后,系统将跳转到概览页面。
 
5. 如果有以下两种情况,您会看到如下显示的检测到您已登录的消息:

如果上次会话因一小时内无活动而注销;
如果您当前通过其他设备登录
 点击继续前往下一步。
 
              返回顶部
 
您可在不同设备(台式电脑、平板电脑和手机)上登录在线服务。页面是自适应设计,为您提供不同设备上的最佳视图。
 
 
如果您忘记了密码,可以点击登录页面的忘记密码链接在线重置密码。

您需要输入用户id并点击下一步继续。

您需要提供第一次登录时设置的密码问题答案。如果忘记了密码问题答案,请联系您的客户经理请求新密码。

提供了密码问题的正确答案后,您将看到以下页面。一条短信动态密码将发送到您的手机。输入短信动态密码后点击登录 

您可在密码重置页面设置新密码。 

 

新密码成功保存后,点击继续返回登录页面。 

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4. 设置

您可在设置区域选择显示语言、更改用户id、密码及更新电子服务设置。选择显示更多设置,可设置默认显示语言、默认参考货币。您还可设置便于记忆或辨别的自定义资金账户命名或仓位命名。

4.1 更改显示语言

登录前,您可点击登录页面右上角的 图标设置语言偏好。登录后,您可在设置区域选择语言。

4.2 更改用户ID

选择设置区域的更改用户ID,设置您偏好的用户id。设置好偏好的用户id后,您可用银行的默认6位数用户id或您的偏好用户id登录。

4.3 更改密码

选择更改密码,在新弹出的窗口设置新密码。密码组合必须符合密码政策。

5. 概览菜单

登录后,系统将跳转到概览页面。 
 您可查看所有投资组合及单个投资组合的财富。点击单个投资组合查看详情。 
 您可点击垂直菜单导航到其他页面。 
 未读文件数显示在水平菜单的文件图标上。您可通过设置图标自定义您的在线服务设置或更改密码。
 

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5.1 概览

投资组合报告页面为您提供单个投资组合的概况。您可以图表和矩阵表查看资产负债配置。

您可从投资组合下拉列表中选择投资组合,查看各投资组合的情况。 
您还可从下拉列表选择更改申报货币。 
点击仓位交易选项卡,查看投资组合仓位和交易。 

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5.2 仓位

仓位选项卡显示您每个投资组合的仓位详情。您可以看到仓位描述、数量、成本价格和市场价格、市场价值及未实现盈亏的百分比、以申报货币计算的价值等信息。 

 

 

 您可点击资产组一栏显示或隐藏选定资产组的仓位。 
 
您可点击任意仓位栏查看选定仓位的记账详情。

在现金账户记账页面,您可选择不同的时间段,点击筛选器按钮显示选定现金账户的记账详情。 


您可点击该页  图标显示仓位详情页面。

 

 

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5.3 交易

交易选项卡显示每个投资组合的活动。不包括现金账户交易。欲知更多现金交易详情, 浏览现金账户。
 
您可输入关键字、选定时间段或设置数额范围来搜索交易。您还可选择按交易的验证日期、交易日期或估值日期来搜索。

 

 

您可点击交易记录末尾的“…”显示咨询文件活动菜单,打开交易咨询文件PDF

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5.4 仓位详情

您可在仓位详情页面查看估值、成本价格/未实现利润、证券信息等详情。

 

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6. 投资组合报告菜单

您可在投资组合报告页面查看全部投资组合及单个投资组合的投资组合仓位。
您可从投资组合下拉列表选择投资组合,查看各投资组合的情况。 
您还可从下拉列表选择更改申报货币。 
 

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7. 投资组合分析菜单

投资组合分析页面提供全部投资组合及单个投资组合的概况。您可以图表和矩阵表查看资产负债配置。
您可从投资组合下拉列表选择投资组合,查看各投资组合的情况。 
您还可从下拉列表选择更改申报货币。 

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8. 文件

文件区域,您可查看投资组合中所执行交易的咨询文件及月末客户报表。咨询文件在交易于日结流程中获验证后生成。文件日期指交易咨询文件的交易估值日期和客户月报表的月末日期。您可点击选定的文件栏或文件栏末尾的图标下载PDF。文件在线提供的时长为18个月。正式的交易咨询文件和月报表将根据设定的邮件指示发送或者可设定邮件指示收取。
 

 

所有未读文件为新增状态。您还可从顶部的文件图标看到新增文件的总数。

您还可按不同的搜索条件查看文件,如下所示。

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9注销

您可点击   注销会话。如15分钟无活动将自动注销会话。当您从多个设备登录时,成功在新设备登录后,先前会话将自动注销。

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